Revisión semanal de trading: la plantilla de 20 minutos que sí vas a mantener
Cinco preguntas, 20 minutos y una sola acción para la semana siguiente: la plantilla de revisión semanal que separa las operaciones del plan de las impulsivas.
Por el equipo de The Trader Journal6 min de lectura
En este artículo
La revisión semanal es la parte del diario de trading (o bitácora) que convierte datos en cambios. Y suele ser la primera que se abandona: se hace después de una mala semana, se alarga, se mira sobre todo el resultado y se sale con una lista de diez propósitos que el lunes ya nadie recuerda.
Esta plantilla va al revés: poco tiempo, siempre las mismas preguntas, y una única decisión al final. Funciona igual si llevas el diario en una hoja de cálculo que en una app.
La regla de los 20 minutos
Elige un momento fijo (el viernes al cierre o el sábado por la mañana) y pon un temporizador. Veinte minutos obligan a quedarse con lo importante, y una revisión corta que haces todas las semanas vale más que una larga que haces una vez al mes.
Antes de la primera pregunta, dos minutos de preparación: comprueba que todas las operaciones de la semana están en el diario, con su resultado en R, y marca cada una como del plan o impulsiva. Para eso necesitas un plan con reglas que se puedan comprobar: tienes una plantilla en plan de trading: plantilla y ejemplo.
Las cinco preguntas
1. ¿Cuánto gané o perdí, en R y en dinero? (3 minutos)
Los números básicos, sin interpretarlos todavía: resultado en dinero y en R, número de operaciones, porcentaje de aciertos, ganancia y pérdida media y expectancy por operación. Anótalos siempre en el mismo orden para poder comparar semanas.
2. ¿Qué parte vino del plan y qué parte de operaciones impulsivas? (4 minutos)
Suma el resultado en R de cada grupo por separado. Es la pregunta que más enseña, porque te dice si el problema de la semana está en tu sistema o en cómo lo seguiste.
| Grupo | Operaciones | Aciertos | Resultado | Expectancy |
|---|---|---|---|---|
| Del plan | 8 | 5 de 8 | +3,2R | +0,40R |
| Impulsivas | 4 | 1 de 4 | −2,6R | −0,65R |
| Total | 12 | 6 de 12 | +0,6R | +0,05R |
Sin las cuatro operaciones impulsivas, la semana habría pasado de +0,6R a +3,2R. El sistema funcionó; lo que falló fue seguirlo.
3. ¿Cuál fue mi mejor y mi peor operación por proceso? (4 minutos)
No la que más ganó ni la que más perdió, sino la mejor y la peor ejecutada. Una pérdida de −1R en un setup A hecho tal cual puede ser tu mejor operación de la semana; una ganancia en una entrada sin plan, la peor. Mirarlas así evita premiar la suerte y castigar el proceso.
4. ¿Qué error me costó más, en R? (4 minutos)
Agrupa los errores por tipo y suma lo que te costó cada uno: entrar sin setup, mover el stop, salir antes del objetivo, arriesgar más de lo que tocaba… En la semana de ejemplo, el error más caro fue entrar sin setup después de un stop: −2,6R en cuatro operaciones. Para clasificar cada pérdida sin engañarte, usa el post-mortem de operaciones perdedoras.
5. ¿Qué única cosa cambio la semana que viene? (3 minutos)
Una sola, sacada de la respuesta anterior. Si el error más caro fue entrar sin setup después de un stop, la acción puede ser «después de un stop, 30 minutos sin operar». Explicamos esa y otras reglas en cómo dejar de sobreoperar.
Plantilla para copiar
| Pregunta | Qué anotas | Ejemplo |
|---|---|---|
| Resultado | R, dinero, operaciones y % de aciertos | +0,6R · +60 € · 12 operaciones · 50 % |
| Plan frente a impulsivas | Resultado en R de cada grupo | Plan: 8, +3,2R · Impulsivas: 4, −2,6R |
| Mejor y peor por proceso | Una operación de cada, y por qué | Mejor: pullback B hecho tal cual (−1R) · Peor: entrada sin setup tras un stop (−1,2R) |
| Error más caro | Tipo de error y lo que costó en R | Entrar sin setup tras un stop: −2,6R |
| Acción de la semana que viene | Una sola, medible | Después de un stop, 30 minutos sin operar |
| ¿Cumplí la acción anterior? | Sí o no | No: dos entradas en los 10 minutos siguientes a un stop |
Si llevas el diario en una hoja de cálculo, estas filas encajan en una pestaña aparte de la plantilla de Excel gratis para tu diario de trading.
Una sola acción, y que se pueda comprobar
La acción de la semana tiene que poder responderse con un sí o un no el viernes siguiente. Si no, no hay forma de saber si la cumpliste.
| En vez de… | Mejor… |
|---|---|
| «Ser más disciplinado» | «Después de un stop, 30 minutos sin operar» |
| «Operar mejor» | «Solo setups de grado A y B hasta el viernes» |
| «No perder tanto» | «Si el día llega a −2R, cierro la plataforma» |
| «Dejar correr las ganancias» | «No muevo el objetivo una vez dentro» |
Y empieza cada revisión por aquí: ¿cumpliste la acción de la semana pasada? Si la respuesta es no dos semanas seguidas, la acción era demasiado ambiciosa o poco concreta: hazla más pequeña antes de cambiarla por otra. Cómo llevar la cuenta de lo que cumples semana a semana, en disciplina en el trading: cómo medirla.
Errores que matan la revisión semanal
- Hacerla solo cuando la semana va mal. Las semanas buenas también esconden operaciones impulsivas que ganaron por suerte.
- Mirar solo el resultado. Una semana en positivo con la mitad de operaciones fuera del plan es una mala semana con buena suerte.
- Salir con diez propósitos. Con uno que cumplas avanzas más que con diez que olvidas.
- Cambiar de estrategia por una semana. Cinco días de datos no bastan para juzgar un setup; sí para corregir la ejecución.
- Hacerla de memoria. Sin el diario delante, la revisión se convierte en una opinión. Si todavía no lo llevas, empieza por cómo llevar un diario de trading que de verdad mejore tus resultados.
Cómo es la revisión semanal en The Trader Journal
La pestaña Revisión crea sola la fila de la semana en curso, de lunes a viernes, y la recalcula con cada operación nueva: resultado, operaciones ganadoras y perdedoras, porcentaje de aciertos, ganancia y pérdida media, beneficio/riesgo, esperanza por operación y la mejor y la peor operación de la semana por resultado. Tú añades lo que no se puede calcular: una puntuación de 1 a 5, el aprendizaje principal y el foco de la semana siguiente.
La mejor y la peor por resultado te las da la app; las de proceso las eliges tú, y suelen enseñar más. Para no dejarte ninguna operación sin mirar, en el Trade Log el filtro «Pendientes» muestra las que aún no has revisado, y cada una se marca como revisada con un botón. Las operaciones llegan importadas desde Interactive Brokers o desde un CSV de tu bróker (así funciona).
